Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться на свободу, угрожая людям. Лишь один герой способен их остановить — Чжун Куй, воин, посланный небесами. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Духи тьмы ищут новые пути, проникая в сердца простых смертных. Только Чжун Куй и его верные соратники могут помешать им. Их борьба — вечное противостояние, где каждый миг решает судьбу миров.