Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. В центре событий оказываются двое: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит разобраться в этом запутанном деле, пока страсти не переросли в погром. На кону не только справедливость, но и судьба всего Чайнатауна. Расследование ведётся в условиях растущей ненависти, где каждый шаг может стать последним.