Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности лишь мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он разбирает как головоломки. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе творятся зверства, а следы ведут в тупик — то ли человек, то ли зверь.
Местные шепчут про русалок с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а его самого раздражает, что симпатия мешает объективности. Расследование зашло в тупик, и привычные методы не работают.